雨伞项目
行业调研报告
行业调研及投资分析
雨伞项目行业调研报告目录
第一章
宏观环境分析
第二章
区域内行业发展形势分析第三章
重点企业调研分析
第四章
重点投资项目分析第五章
总结及展望
第一章
宏观环境分析
一、产业背景分析
上世纪 90 年代以来,我国制伞业依托丰富的廉价劳动力资源而迅速崛起,成为世界第一企业大国。目前中国晴雨伞出口数量和金额约占全球总量的 80%,居于绝对主导地位。
我国雨伞行业经过多年的发展，已经逐渐走向饱和，近年来，雨伞市场规模增长较为缓慢，出现了一定幅度的波动，2018 年行业市场规模达到 71.92 亿元，同比上涨 7%左右；产量大约为 13.04 亿把，比上年度有所下降。
由于雨伞的耐用关系，许多消费者并不会每年都购置雨伞，存量到了一定的瓶颈后，我国雨伞的销量便开始逐渐走向下降通道，2018 年，国内雨伞销量约为 2.69 亿把。
出口方面，我国是雨伞出口大国，每年的雨伞出口量占全国雨伞总产 量的 70%左右，另外，我国雨伞生产呈现区域性分布特点，雨伞出口的省份主要集中在福建省、浙江省、广东省、江苏省、江西省。其中福建省和浙 江省伞类用具出口量占据主导地位.目前，国内已有部分制伞工厂在劳动力价格更低廉的东南亚等地设厂，制伞业可能迎来新一轮的区域转移浪潮。
根据数据显示，2018 年我国雨伞出口量约 9.26 亿把，比 2017 年有所下降。
二、产业政策及发展规划
（一）中国制造
2025
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局， 完善国家创新体系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现 “四个转变”。党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。坚持供给侧结构性改革主线，加快新
旧动能接续转换。推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展， 提高供给体系质量和效率，努力实现更高水平的供需平衡。强化基础研究，加大研发投入，努力实现关键核心技术攻关突破。深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。
（二）工业绿色发展规划
经过改革开放以来近 40 年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是 20 世纪 90 年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中
国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑 传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须 依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革， 必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响， 改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经 济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构 性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗” 向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞 争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。共创绿色生活，实现良 性循环，始于理念上的革命，但不能止步于理念。在当前这个发展阶 段，要维系全社会的绿色联盟，提高生态产品的经济效益，协调好彼 此的利益关系，十分关键。仍以外卖行业为例，其产业链横跨第一产 业的农业、第二产业的食品加工业、第三产业的餐饮服务业，环保作 业难度不小，成本也不低。倘若加入绿色公约的商家不能在经济上尝 到甜头，那么从食材选择、加工制作到配送过程、消费者反馈的质量 控制链，恐怕也只能是形式大于内容。以供给侧结构性改革为主线， 着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题，把推进工业绿色发展作为
落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任务，力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降 4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，降低制造业生产成本；五是着力加强政策法规标准建设，建立健全绿色发展新机制。
（三）
xxx 十三五发展规划
（四）
xx 高质量发展规划
新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措， 确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也
是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突 出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的 国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具 有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关 键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。快新型工业化 进程的关键时期，也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化，面临着新的机遇和挑 战。从国际看：“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整， 新一轮科技革命和产业变革历史性交汇，西方发达国家实施工业 4.0 和“再工业化”战略，积极抢占未来科技和产业发展制高点，一些发 展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业 及资本转移，拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起，信 息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破，国际科技创 新和产业竞争更趋激烈。从国内看：我国进入全面改革新时代，国家 供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防 风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经 进入到中后期阶段，也就是中期向后期过渡的阶段，是知识和技术密 集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。《中国制造 2025》
提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展，将带动我市工业加快产业转型升级步伐，为我市工业发展引来更多的利好因素。
三、鼓励中小企业发展
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
四、项目必要性分析
当前我国的雨伞行业区域市场规模也表现出与我国区域经济正相关的态势。我国雨伞行业区域市场规模分布如下，其中，华东地区占比
28.19%，华中占比 9.52%，华南占比 23.9%，华北地区占比 18.9%，东北地区占比 6.96%，西部地区占比 12.8%。
随着新材料的不断应用、产品设计开发工艺技术水准的提升、产品设 计的创新，赋予伞具全新的概念，伞具的新用途新领域不断的被开发出来。雨伞产品作为休闲消费品的功能逐渐多样化，款式、花色、材质等不断改 进，产品时尚化，以及向礼品伞、广告伞、户外休闲伞、登山伞、野钓伞、手杖伞、野餐伞、宠物伞等领域的延伸带动了晴雨伞产品消费结构的升级， 满足人们日益丰富的审美需求和生活需要，形成了档次更高、品种个性多 样化、消费价格更高的引致需求。
随着经济的发展，我国雨伞业的市场规模在不断增长，未来几年仍将保持现有的经济增长环境下，雨伞业的市场规模预计在 2025 年将达到 103.5 亿元左右。
雨伞一直都是作为遮风挡雨和防晒的用品。在防水和遮阳一些材料的的使用上，经过比较长的时间去研究，现在差不多算是比较饱和了，要突破可能需要很久，短时间之内应该不会有新的材料吧，因为新材料的广泛使用受制于成本和技术瓶颈；在雨伞结构的设计上，几乎能够想象的形状都有了，利于防风的三角形，双层伞，甚至有三层的...，因此，就功能来讲，比的无非是做工和材质。
中国人因为“伞”和“散”同音，因此不习惯把伞当作礼物吗，但是很多人对雨伞来说已经不抵触了，所以很多商家送伞的时候，人们还是比
较开心的，而且国外倒无此禁忌，于是可以看到外单的雨伞设计精美，包装漂亮，确实堪为馈赠亲友的礼品。
现在雨伞开始不只是一种普通的日常用品了，有时候也作为一种时尚用品了。看一看韩国和日本人用的伞，平均一个人日本人有好几把伞，很多人根据天气、着装来搭配雨伞，此时雨伞变成跟女士的包，帽子和鞋子 一样的市场用品，很难想象一个挎着 LV 的时尚丽人却拿着一把丑陋的雨伞。
雨伞因为价格便宜，实用性强、印刷面积大和流动性强，成为促销品的一个理想选择。在国内叫做广告伞，很多商家都可以在买某些产品的送广告伞，一般这种日常东西很多人使用的，一旦使用的时候，广告就开始了，随着国内企业越来越重视营销工作，这方面的需求一直很大且将长盛不衰。
第二章
行业发展形势分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值 3475.11 亿元，比上年增长 8.55%。其中，第一产业增加值 278.01 亿元，增长 10.00%；第二产业增加值 2154.57 亿元，增长 8.26% 第三产业增加值 1042.53 亿元，增长 8.05%。
一般公共预算收入 257.09 亿元，同比增长 10.50%，一般公共预算支出 465.98 亿元，同比增长 10.27%。国税收入 347.77 亿元，同比增长 6.27%； 地税收入亿元 39.13，同比增长 10.28%。
居民消费价格上涨 1.16%。其中，食品烟酒上涨 0.97%，衣着上涨1.14%，居住上涨 1.13%，生活用品及服务上涨 1.02%，教育文化和娱乐上涨 0.93%，医疗保健上涨 1.01%，其他用品和服务上涨 0.99%，交通和通信上涨 0.90%。
全部工业完成增加值 1673.40 亿元。规模以上工业企业实现增加值1281.83 亿元，比上年增长 7.73%。
规模以上 AA、BB、CC、DD（含雨伞）等主导行业共完成工业增加值1173.17 亿元，增长 11.09%。AA 完成增加值 462.46 亿元，增长 8.53%；BB 完成工业增加值 310.89 亿元，增长 7.74%；CC 完成工业增加值 244.44 亿元，增长 10.05%；DD 完成工业增加值 97.03 亿元，增长 9.20%。规模以上
工业企业实现主营业务收入 6284.37 亿元，比上年增长 5.34%。实现利润总额 773.14 亿元，比上年增长 6.70%。
固定资产投资完成 3914.15 亿元，比上年增长 9.67%。其中，建设项目投资完成 3444.45 亿元，增长 11.32%；房地产开发投资完成 469.70 亿元， 增长 6.81%。在固定资产投资中，第一产业投资完成 195.71 亿元，同比增长 5.98%；第二产业投资完成 2974.75 亿元，同比增长 11.00%；第三产业投资完成 743.69 亿元，增长 6.28%。高新技术产业投资 601.20 亿元，增长7.15%。民间投资 3970.27 亿元，增长 5.63%。城市基础设施投资 542.21 亿元，增长 11.42%。重点项目 936 个，完成投资 2735.67 亿元，增长 11.15%。
全市实现社会消费品零售总额 1584.11 亿元，比上年增长 8.04%。城镇实现零售额 893.23 亿元，增长 7.31%；乡村实现零售额 364.27 亿元，增长10.96%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元 449.34，增长 7.58%。
实际利用外资 63058.66 万美元，同比增长 56.55%。外贸进出口总值 235.11 亿元，同比增长 54.29%。其中，出口总值 152.82 亿元，同比增长50.58%；进口总值 82.29 亿元，同比增长 56.14%。
二、雨伞行业市场分析
（一）行业分析
随着商业价值的逐步挖掘，雨伞行业竞争是越来越激烈，而且现在很多工厂都发瓶颈，对今后发展的趋势也进行很思考，整合供应链，自己拥
有独立的配件厂商显然不是每个工厂都能做到的，工人问题可以通过良好的薪资制度和管理来改善，而如何才能把握住行业发展的趋势，尤其是市场细分成为目前营销界的主题。
从上世纪 90 年代开始，中国雨伞行业依托丰富的廉价劳动力迅速崛起， 逐渐形成了浙江、福建、山东、广东等几大生产基地，成为伞业大国。
目前，中国雨伞行业出口数量和金额约占全球总量的 80%，2007 年， 中国成品雨伞行业出口金额达到 12.64 亿美元，出口数量达到 9.13 亿把。近三年，中国成品雨伞行业出口数量以平均 5.9%的年增长率增长，出口金额的年平均增长率则达到 17.46%。
目前国内雨伞行业的现状来看，我国虽然现有制伞企业超过 2000 家， 但产值在 500 万元以上的规模企业仅有 200 余家，过亿元的只有区区 31 家。其中，行业排名前四位的公司仅占 10%左右的国内市场份额，行业集中度不高，行业呼唤着强势品牌的诞生。
全球七成以上的雨伞由大陆生产制造输出，台湾仅占其中三成，若比较金额，台湾则占上风，达七成，足见大陆制伞业走低价量化路线，台湾则抢攻金字塔中的中高价位市场。
台湾制伞业虽然生产据点外移大陆，但技术仍居全球领导地位，一点也不逊色，创新及研发是台湾制伞业仍能屹立不摇的生存法则。
2006 年，福建省制伞业产量已连续三年保持。其中 2006 年该省制伞业产量达到 4.63 亿支，同比增长 41.1%，占全国总产量比例 62%。
（二）市场预测
我国雨伞行业经过多年的发展，已经逐渐走向饱和，近年来，雨伞市场规模增长较为缓慢，出现了一定幅度的波动，2018 年行业市场规模达到 71.92 亿元，同比上涨 7%左右；产量大约为 13.04 亿把，比上年度有所下降。
由于雨伞的耐用关系，许多消费者并不会每年都购置雨伞，存量到了一定的瓶颈后，我国雨伞的销量便开始逐渐走向下降通道，2018 年，国内雨伞销量约为 2.69 亿把。
出口方面，我国是雨伞出口大国，每年的雨伞出口量占全国雨伞总产 量的 70%左右，另外，我国雨伞生产呈现区域性分布特点，雨伞出口的省份主要集中在福建省、浙江省、广东省、江苏省、江西省。其中福建省和浙 江省伞类用具出口量占据主导地位.目前，国内已有部分制伞工厂在劳动力价格更低廉的东南亚等地设厂，制伞业可能迎来新一轮的区域转移浪潮。
根据数据显示，2018 年我国雨伞出口量约 9.26 亿把，比 2017 年有所下降。
当前我国的雨伞行业区域市场规模也表现出与我国区域经济正相关的态势。我国雨伞行业区域市场规模分布如下，其中，华东地区占比28.19%，华中占比 9.52%，华南占比 23.9%，华北地区占比 18.9%，东北地区占比 6.96%，西部地区占比 12.8%。
随着新材料的不断应用、产品设计开发工艺技术水准的提升、产品设 计的创新，赋予伞具全新的概念，伞具的新用途新领域不断的被开发出来。雨伞产品作为休闲消费品的功能逐渐多样化，款式、花色、材质等不断改 进，产品时尚化，以及向礼品伞、广告伞、户外休闲伞、登山伞、野钓伞、手杖伞、野餐伞、宠物伞等领域的延伸带动了晴雨伞产品消费结构的升级， 满足人们日益丰富的审美需求和生活需要，形成了档次更高、品种个性多 样化、消费价格更高的引致需求。
雨伞一直都是作为遮风挡雨和防晒的用品。在防水和遮阳一些材料的的使用上，经过比较长的时间去研究，现在差不多算是比较饱和了，要突破可能需要很久，短时间之内应该不会有新的材料吧，因为新材料的广泛使用受制于成本和技术瓶颈；在雨伞结构的设计上，几乎能够想象的形状都有了，利于防风的三角形，双层伞，甚至有三层的...，因此，就功能来讲，比的无非是做工和材质。
中国人因为“伞”和“散”同音，因此不习惯把伞当作礼物吗，但是很多人对雨伞来说已经不抵触了，所以很多商家送伞的时候，人们还是比较开心的，而且国外倒无此禁忌，于是可以看到外单的雨伞设计精美，包装漂亮，确实堪为馈赠亲友的礼品。
现在雨伞开始不只是一种普通的日常用品了，有时候也作为一种时尚用品了。看一看韩国和日本人用的伞，平均一个人日本人有好几把伞，很多人根据天气、着装来搭配雨伞，此时雨伞变成跟女士的包，帽子和鞋子
一样的市场用品，很难想象一个挎着 LV 的时尚丽人却拿着一把丑陋的雨伞。
雨伞因为价格便宜，实用性强、印刷面积大和流动性强，成为促销品的一个理想选择。在国内叫做广告伞，很多商家都可以在买某些产品的送广告伞，一般这种日常东西很多人使用的，一旦使用的时候，广告就开始了，随着国内企业越来越重视营销工作，这方面的需求一直很大且将长盛不衰。
随着经济的发展，我国雨伞业的市场规模在不断增长，未来几年仍将保持现有的经济增长环境下，雨伞业的市场规模预计在 2025 年将达到 103.5 亿元左右。
第三章
重点企业调研分析
一、 xxx 集团
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为 此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和 服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提 高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理
念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
2018 年，xxx 集团实现营业收入 8641.60 万元，同比增长 26.02%（1784.47 万元）。其中，主营业业务雨伞生产及销售收入为 7254.18 万元，占营业总收入的 83.94%。
2018 年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1 营业收入 1814.74 2419.65 2246.82 2160.40 8641.60 2 主营业务收入 1523.38 2031.17 1886.09 1813.55 7254.18 2.1 雨伞(A) 502.71 670.29 622.41 598.47 2393.88 2.2 雨伞(B) 350.38 467.17 433.80 417.12 1668.46 2.3 雨伞(C) 258.97 345.30 320.63 308.30 1233.21 2.4 雨伞(D) 182.81 243.74 226.33 217.63 870.50 2.5 雨伞(E) 121.87 162.49 150.89 145.08 580.33 2.6 雨伞(F) 76.17 101.56 94.30 90.68 362.71 2.7 雨伞(...) 30.47 40.62 37.72 36.27 145.08 3 其他业务收入 291.36 388.48 360.73 346.86 1387.42
根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 2382.92 万元，较去年同期相比增长 214.34 万元，增长率 9.88%；实现净利润 1787.19 万元，较去年同期相比增长 318.95 万元，增长率 21.72%。
2018 年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入 万元 8641.60 完成主营业务收入 万元 7254.18 主营业务收入占比
83.94% 营业收入增长率（同比）
26.02% 营业收入增长量（同比）
万元 1784.47 利润总额 万元 2382.92 利润总额增长率
9.88% 利润总额增长量 万元 214.34 净利润 万元 1787.19 净利润增长率
21.72% 净利润增长量 万元 318.95 投资利润率
43.73% 投资回报率
32.80% 财务内部收益率
20.95% 企业总资产 万元 22248.12 流动资产总额占比 万元 34.91% 流动资产总额 万元 7765.94 资产负债率
24.34%
二、 xxx （集团）有限公司
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设 计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务， 还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户， 深受各地用户好评。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各 省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率 不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承 办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务 求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。
公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部， 有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
xxx（集团）有限公司 2018 年产值 13071.43 万元，较上年度 10910.13 万元增长 19.81%，其中主营业务收入 11803.77 万元。2018 年实现利润总额 4521.93 万元，同比增长 14.26%；实现净利润 1081.13 万元，同比增长
17.44%；纳税总额 117.32 万元，同比增长 10.41%。2018 年底，xxx（集团）
有限公司资产总额 17543.51 万元，资产负债率 40.12%。
第四章
重点投资项目分析
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 集团 二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 集团承办的“雨伞项目”主要从事雨伞项目开发投资，符合产业政策要求。
（二）项目选址与用地规划相容性
雨伞项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放， 满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：雨伞项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
雨伞项目 上世纪 90 年代以来,我国制伞业依托丰富的廉价劳动力资源而迅速崛起,成为世界第一企业大国。目前中国晴雨伞出口数量和金额约占全球总量的 80%,居于绝对主导地位。
当前我国的雨伞行业区域市场规模也表现出与我国区域经济正相关的态势。我国雨伞行业区域市场规模分布如下，其中，华东地区占比28.19%，华中占比 9.52%，华南占比 23.9%，华北地区占比 18.9%，东北地区占比 6.96%，西部地区占比 12.8%。
（二）项目选址
某某产业集聚区 （三）项目用地规模
项目总用地面积 27166.91 平方米（折合约 40.73 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 60.29%，建筑容积率 1.54，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度 191.34 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 27166.91 平方米，建筑物基底占地面积 16378.93 平方米，总建筑面积 41837.04 平方米，其中：规划建设主体工程 29421.92 平方米，项目规划绿化面积 2571.81 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 139 台（套），设备购置费 3303.46 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 462158.88 千瓦时，折合 56.80 吨标准煤。
2、项目年总用水量 12321.49 立方米，折合 1.05 吨标准煤。
3、“雨伞项目投资建设项目”，年用电量 462158.88 千瓦时，年总用水量 12321.49 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.85 吨标准煤/年。达产年综合节能量 21.40 吨标准煤/年，项目总节能率 22.09%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 10088.14 万元，其中：固定资产投资 7793.28 万元， 占项目总投资的 77.25%；流动资金 2294.86 万元，占项目总投资的22.75%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 16308.00 万元，总成本费用 12297.54 万元，税金及附加 175.05 万元，利润总额 4010.46 万元，利税总额 4738.68 万元， 税后净利润 3007.85 万元，达产年纳税总额 1730.84 万元；达产年投资利润率 39.75%，投资利税率 46.97%，投资回报率 29.82%，全部投资回收期 4.85 年，提供就业职位 292 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
四、报告说明
报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面 的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活 动切实可行而提出的一种书面材料。报告是确定建设项目前具有决定性意 义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的 科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集聚区及某某产业集聚区雨伞行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业集聚区雨伞产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“雨伞项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位 292 个，达产年纳税总额 1730.84 万元，可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 39.75%，投资利税率 46.97%，全部投资回报率 29.82%，全部投资回收期 4.85 年，固定资产投资回收期 4.85 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户， 广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源， 扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1 占地面积 平方米 27166.91 40.73 亩 1.1 容积率
1.54
1.2 建筑系数
60.29%
1.3 投资强度 万元/亩 191.34
1.4 基底面积 平方米 16378.93
1.5 总建筑面积 平方米 41837.04
1.6 绿化面积 平方米 2571.81 绿化率 6.15% 2 总投资 万元 10088.14
2.1 固定资产投资 万元 7793.28
2.1.1 土建工程投资 万元 3185.03
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 31.57%
2.1.2 设备投资 万元 3303.46
2.1.2.1 设备投资占比
32.75%
2.1.3 其它投资 万元 1304.79
2.1.3.1 其它投资占比
12.93%
2.1.4 固定资产投资占比
77.25%
2.2 流动资金 万元 2294.86
2.2.1 流动资金占比
22.75%
3 收入 万元 16308.00
4 总成本 万元 12297.54
5 利润总额 万元 4010.46
6 净利润 万元 3007.85
7 所得税 万元 1.54
8 增值税 万元 553.17
9 税金及附加 万元 175.05
10 纳税总额 万元 1730.84
11 利税总额 万元 4738.68
12 投资利润率
39.75%
13 投资利税率
46.97%
14 投资回报率
29.82%
15 回收期 年 4.85
16 设备数量 台（套）
139
17 年用电量 千瓦时 462158.88
18 年用水量 立方米 12321.49
19 总能耗 吨标准煤 57.85
20 节能率
22.09%
21 节能量 吨标准煤 21.40
22 员工数量 人 292
第五章
总结及展望
1、随着商业价值的逐步挖掘，雨伞行业竞争是越来越激烈，而且现在很多工厂都发瓶颈，对今后发展的趋势也进行很思考，整合供应链，自己拥有独立的配件厂商显然不是每个工厂都能做到的，工人问题可以通过良好的薪资制度和管理来改善，而如何才能把握住行业发展的趋势，尤其是市场细分成为目前营销界的主题。
2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
3、供给体系质量与消费升级需求不匹配，加剧结构性供需失衡。一是高质量、高附加值产品的供给能力不足。2010 年以来，我国稳居全球制造业产出第一大国，有 100 多种消费品产量居全球首位；但我国却是高端消费品进口大国，2016 年我国消费者奢侈品消费有 77%发生在境外 ，“弱品质”成为我国高端购买力严重外流的主要因素。二是自主品牌建设明显滞 后。在 2017 年《全球机械 500 强》 榜单中，我国大陆共有 89 家机械企业入选，低于美国的 140 家和日本的 105 家，也低于 2015 年的 92 家和 2016 年的 95 家，我国机械领域的品牌与世界级品牌仍有较大差距。我国品质品牌建设明显滞后于经济发展，有效供给难以满足消费升级需要，长此以往，
将导致高端消费外流，制约我国工业转型升级，进一步加剧结构性供需失衡矛盾。
4、我国雨伞行业经过多年的发展，已经逐渐走向饱和，近年来，雨伞市场规模增长较为缓慢，出现了一定幅度的波动，2018 年行业市场规模达到 71.92 亿元，同比上涨 7%左右；产量大约为 13.04 亿把，比上年度有所下降。
附表：
附表 1：主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 27166.91 40.73 亩 1.1 容积率
1.54
1.2 建筑系数
60.29%
1.3 投资强度 万元/亩 191.34
1.4 基底面积 平方米 16378.93
1.5 总建筑面积 平方米 41837.04
1.6 绿化面积 平方米 2571.81 绿化率 6.15% 2 总投资 万元 10088.14
2.1 固定资产投资 万元 7793.28
2.1.1 土建工程投资 万元 3185.03
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 31.57%
2.1.2 设备投资 万元 3303.46
2.1.2.1 设备投资占比
32.75%
2.1.3 其它投资 万元 1304.79
2.1.3.1 其它投资占比
12.93%
2.1.4 固定资产投资占比
77.25%
2.2 流动资金 万元 2294.86
2.2.1 流动资金占比
22.75%
3 收入 万元 16308.00
4 总成本 万元 12297.54
5 利润总额 万元 4010.46
6 净利润 万元 3007.85
7 所得税 万元 1.54
8 增值税 万元 553.17
9 税金及附加 万元 175.05
10 纳税总额 万元 1730.84
11 利税总额 万元 4738.68
12 投资利润率
39.75%
13 投资利税率
46.97%
14 投资回报率
29.82%
15 回收期 年 4.85
16 设备数量 台（套）
139
17 年用电量 千瓦时 462158.88
18 年用水量 立方米 12321.49
19 总能耗 吨标准煤 57.85
20 节能率
22.09%
21 节能量 吨标准煤 21.40
22 员工数量 人 292
附表 2：土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1 主体生产工程 11579.90 11579.90 29421.92 29421.92 2463.86 1.1 主要生产车间 6947.94 6947.94 17653.15 17653.15 1527.59 1.2 辅助生产车间 3705.57 3705.57 9415.01 9415.01 788.44 1.3 其他生产车间 926.39 926.39 1706.47 1706.47 147.83 2 仓储工程 2456.84 2456.84 8069.83 8069.83 491.48 2.1 成品贮存 614.21 614.21 2017.46 2017.46 122.87 2.2 原料仓储 1277.56 1277.56 4196.31 4196.31 255.57 2.3 辅助材料仓库 565.07 565.07 1856.06 1856.06 113.04 3 供配电工程 131.03 131.03 131.03 131.03 8.98 3.1 供配电室 131.03 131.03 131.03 131.03 8.98 4 给排水工程 150.69 150.69 150.69 150.69 8.03 4.1 给排水 150.69 150.69 150.69 150.69 8.03 5 服务性工程 1556.00 1556.00 1556.00 1556.00 94.77 5.1 办公用房 735.20 735.20 735.20 735.20 38.32 5.2 生活服务 820.80 820.80 820.80 820.80 40.64 6 消防及环保工程 438.96 438.96 438.96 438.96 30.08 6.1 消防环保工程 438.96 438.96 438.96 438.96 30.08 7 项目总图工程 65.52 65.52 65.52 65.52 34.66 7.1 场地及道路硬化 4455.13
840.98 840.98
7.2 场区围墙 840.98
4455.13 4455.13
7.3 安全保卫室 65.52 65.52 65.52 65.52
8 绿化工程 1519.16
53.17
合计
16378.93 41837.04 41837.04 3185.03
附表 3：节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 57.85
1.1 —年用电量 千瓦时 462158.88
1.2 —年用电量 吨标准煤 56.80
1.3 —年用水量 立方米 12321.49
1.4 —年用水量 吨标准煤 1.05
2 年节能量 吨标准煤 21.40
3 节能率
22.09%
附表 4：项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 5449.22 1.1 ——完成比例
54.02% 2 完成固定资产投资 万元 4193.97 2.1 ——完成比例
76.96% 3 完成流动资金投资 万元 1255.25 3.1 ——完成比例
23.04%
附表 5：人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资
1.1 平均人数 人 199 1.2 人均年工资 万元 5.63 1.3 年工资额 万元 816.09 2 工程技术人员工资
2.1 平均人数 人 44 2.2 人均年工资 万元 5.94 2.3 年工资额 万元 284.60 3 企业管理人员工资
3.1 平均人数 人 12 3.2 人均年工资 万元 6.88 3.3 年工资额 万元 87.19 4 品质管理人员工资
4.1 平均人数 人 23 4.2 人均年工资 万元 5.67 4.3 年工资额 万元 129.30 5 其他人员工资
5.1 平均人数 人 14 5.2 人均年工资 万元 4.06 5.3 年工资额 万元 58.86 6 职工工资总额 万元 1376.04
附表 6：固定资产投资估算表
序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及 安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 3185.03 3303.46 191.34 7793.28
1.1 工程费用 万元 3185.03 3303.46
11019.29
1.1.1 建筑工程费用 万元 3185.03
3185.03 31.57% 1.1.2 设备购置及安装费 万元
3303.46
3303.46 32.75% 1.2 工程建设其他费用 万元
1304.79 1304.79 12.93% 1.2.1 无形资产 万元
664.49 664.49
1.3 预备费 万元
640.30 640.30
1.3.1 基本预备费 万元
339.73 339.73
1.3.2 涨价预备费 万元
300.57 300.57
2 建设期利息 万元
3 固定资产投资现值 万元
7793.28 7793.28
附表 7：流动资金投资估算表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 11019.29 6052.68 6919.44 11019.29 11019.29 11019.29 1.1 应收账款 万元 3305.79 1983.47 2314.05 3305.79 3305.79 3305.79 1.2 存货 万元 4958.68 2975.21 3471.08 4958.68 4958.68 4958.68 1.2.1 原辅材料 万元 1487.60 892.56 1041.32 1487.60 1487.60 1487.60 1.2.2 燃料动力 万元 74.38 44.63 52.07 74.38 74.38 74.38 1.2.3 在产品 万元 2280.99 1368.60 1596.69 2280.99 2280.99 2280.99 1.2.4 产成品 万元 1115.70 669.42 780.99 1115.70 1115.70 1115.70 1.3 现金 万元 2754.82 1652.89 1928.38 2754.82 2754.82 2754.82 2 流动负债 万元 8724.43 5234.66 6107.10 8724.43 8724.43 8724.43 2.1 应付账款 万元 8724.43 5234.66 6107.10 8724.43 8724.43 8724.43 3 流动资金 万元 2294.86 1376.92 1606.40 2294.86 2294.86 2294.86 4 铺底流动资金 万元 764.95 458.97 535.47 764.95 764.95 764.95
附表 8：总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 10088.14 129.45% 129.45% 100.00% 2 项目建设投资 万元 7793.28 100.00% 100.00% 77.25% 2.1 工程费用 万元 6488.49 83.26% 83.26% 64.32% 2.1.1 建筑工程费 万元 3185.03 40.87% 40.87% 31.57% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 3303.46 42.39% 42.39% 32.75% 2.2 工程建设其他费用 万元 664.49 8.53% 8.53% 6.59% 2.2.1 无形资产 万元 664.49 8.53% 8.53% 6.59% 2.3 预备费 万元 640.30 8.22% 8.22% 6.35% 2.3.1 基本预备费 万元 339.73 4.36% 4.36% 3.37% 2.3.2 涨价预备费 万元 300.57 3.86% 3.86% 2.98% 3 建设期利息 万元
4 固定资产投资现值 万元 7793.28 100.00% 100.00% 77.25% 5 建设期间费用 万元
6 流动资金 万元 2294.86 29.45% 29.45% 22.75% 7 铺底流动资金 万元 764.95 9.82% 9.82% 7.58%
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 9784.80 11415.60 16308.00 16308.00 16308.00 1.1
万元 9784.80 11415.60 16308.00 16308.00 16308.00 2 现价增加值 万元 3131.14 3652.99 5218.56 5218.56 5218.56 3 增值税 万元 331.90 387.22 553.17 553.17 553.17 3.1 销项税额 万元 2609.28 2609.28 2609.28 2609.28 2609.28 3.2 进项税额 万元 1233.67 1439.28 2056.11 2056.11 2056.11 4 城市维护建设税 万元 23.23 27.11 38.72 38.72 38.72 5 教育费附加 万元 9.96 11.62 16.60 16.60 16.60 6 地方教育费附加 万元 6.64 7.74 11.06 11.06 11.06 9 土地使用税 万元 108.67 108.67 108.67 108.67 108.67 10 税金及附加 万元 148.50 155.13 175.05 175.05 175.05
附表 10：折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物
原值 3185.03 3185.03
当期折旧额 2548.02 127.40 127.40 127.40 127.40 127.40
净值 637.01 3057.63 2930.23 2802.83 2675.43 2548.02 2 机器设备
原值 3303.46 3303.46
当期折旧额 2642.77 176.18 176.18 176.18 176.18 176.18
净值
3127.28 2951.09 2774.91 2598.72 2422.54 3 建筑物及设备原值 6488.49
当期折旧额 5190.79 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59
建筑物及设备净值 1297.70 6184.90 5881.31 5577.72 5274.13 4970.54 4 无形资产
原值 664.49 664.49
当期摊销额 664.49 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61
净值
647.88 631.27 614.65 598.04 581.43 5 合计：折旧及摊销 5855.28 320.20 320.20 320.20 320.20 320.20
附表 11：总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 7827.63 4696.58 5479.34 7827.63 7827.63 7827.63 2 外购燃料动力费 万元 680.09 408.05 476.06 680.09 680.09 680.09 3 工资及福利费 万元 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 4 修理费 万元 36.43 21.86 25.50 36.43 36.43 36.43 5 其它成本费用 万元 2057.15 1234.29 1440.00 2057.15 2057.15 2057.15 5.1 其他制造费用 万元 791.28 474.77 553.90 791.28 791.28 791.28 5.2 其他管理费用 万元 506.35 303.81 354.44 506.35 506.35 506.35 5.3 其他销售费用 万元 1244.52 746.71 871.16 1244.52 1244.52 1244.52 6 经营成本 万元 11977.34 7186.40 8384.14 11977.34 11977.34 11977.34 7 折旧费 万元 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59 8 摊销费 万元 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 9 利息支出 万元 - - - - - - 10 总成本费用 万元 12297.54 8057.02 9117.15 12297.54 12297.54 12297.54 10.1 可变成本 万元 10601.30 6360.78 7420.91 10601.30 10601.30 10601.30 10.2 固定成本 万元 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 11 盈亏平衡点...
